A Ápice Securitizadora Imobiliária informa por meio
de Fato Relevante que requereu o registro da oferta pública
de distribuição primária de CRI sênior que perfaziam, na
data de emissão, 2 de outubro, o montante de R$ 1,08 bilhão.
A respectiva operação é lastreada em créditos imobiliários
decorrentes de financiamentos imobiliários realizados pelo
Itaú Unibanco junto a devedores para aquisição de imóveis
residenciais. Estes créditos imobiliários contam com
alienação fiduciária em garantia e taxa de juros fixa. O
registro de oferta pública foi pedido por meio de
procedimento simplificado resultante de convênio entre CVM e
ANBIMA que permite que a associação realize as análises
preliminares dos pedidos de registro de ofertas públicas. A
Ápice informa ainda que oportunamente será publicado Aviso
ao Mercado contendo mais informações sobre as
características da oferta. A operação em questão
totaliza R$ 4,38 bilhões e é composta pelas 17ª e 18ª
séries da 1ª emissão, títulos sênior e subordinados, sendo
que o último tem como investidor o próprio banco cedente.
Esta é a maior operação já realizada no mercado de CRI,
como abordado na curta “Operação recorde de R$ 4,38
bilhões em CRI vem a mercado” e nos artigos “Emissões de
CRI em 2013 se aproximam dos R$ 10,0 bilhões” e “Mega
operação coloca Ápice como líder no ano em montante de
CRI”.
-
10:05, 15 de Outubro de 2013
- Nova Oferta
- Ápice pede registro de Oferta Pública de mega operação de CRI
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