A S&P e a Fitch atribuíram a classificação de risco A à 1ª
série de cotas sênior do FIDC BB Votorantim Highland
Infraestrutura, no montante de até R$ 268,4 milhões. A Fitch
também atribuiu a classificação de risco BBB- às cotas Mezanino
Classe A, num montante de R$ 31,6 milhões. O FIDC BB Votorantim
Highland Infraestrutura será um condomínio fechado com prazo de 20
anos. A carteira de direitos creditórios do FIDC será composta por
ativos de créditos relacionados a projetos de investimento na área
de infraestrutura ou na produção econômica intensiva em pesquisa,
desenvolvimento e inovação. A 1ª série de cotas sênior buscará uma
rentabilidade alvo equivalente ao IPCA acrescido de um spread de
5,5% a.a. As cotas subordinadas mezanino da classe A, por sua vez,
buscarão uma rentabilidade alvo equivalente ao IPCA acrescido de
um spread de 8,0% a.a. O índice de subordinação mínima das cotas
sênior será de 15,0% e o das cotas mezanino de 5,0%.
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09:58, 19 de Dezembro de 2013
- Ações das Agências
- Duas agências classificam as cotas sênior do BB Votorantim Highland Infraestrutura
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