A
Fitch rebaixou de ‘AA-sf(bra)’ para ‘A+sf(bra)’ , a
classificação de risco da primeira série de cotas sênior do
FIDC Cadeias Produtivas de Minas Gerais. Além disso, a
classificação de risco foi colocada em Observação Negativa. Ao
mesmo tempo, a agência afirmou a classificação de risco das
cotas subordinadas do fundo (‘BBBsf(bra)’). O rebaixamento das
cotas sênior reflete o enfraquecimento da qualidade de crédito
da Fiat Automóveis S.A., principal sacado do fundo. Como todos
os créditos do FIDC poderão ser devidos por este, o reforço de
crédito da operação não mitigou a exposição ao risco de
crédito do sacado. A classificação de risco das cotas sênior
poderá ser rebaixada caso a cláusula que impede a aquisição de
créditos adicionais devidos pela Fiat Automóveis em caso de
rebaixamento da classificação de risco de sua matriz seja
removida do contrato de cessão.
Jornal
08:58, 06 de Março de 2013 fidc - Curtas
Chemical VII registra primeira oferta de cotas
Nesta quarta-feira, o FIDC Chemical VII Indústria Petroquimica registrou na CVM sua primeira
oferta pública de 454 cotas de classe sênior e 36 cotas de classe mezanino, nos respectivos valores de R$ 454,0 milhões e 36,0 milhões em montante ofertado, haja vista que todas serão
ofertadas ao valor unitário de R$ 1.000,00. Ambas as cotas
oferecerem remuneração atrelada à taxa DI, todavia com spread
de 0,87% a.a. para as cotas sênior e de 2,95% a.a. para as
cotas mezanino. Por sua vez, a Moody's atribuiu classificação de
risco 'Aaa.br' e 'Ba1.br' às cotas sênior e mezanino,
respectivamente. A distribuição das cotas terá como coordenador
líder o BB Investimentos e será realizada até 02/09/2013. O fundo
tem como propósito adquirir recebíveis oriundos de operações de
venda mercantil a prazo de produtos ligados à indústria
petroquímica, representadas por Notas Fiscais Eletrônicas. As
empresas Braskem, Braskem Qpar, Braskem Petroquímica e RioPol
serão as cedentes da operação.
08:50, 06 de Março de 2013 fidc - Artigos
Secundário de FIDC cede em volume em fevereiro
Em fevereiro último 181 negócios de cotas de Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) foram registrados na CETIP, o
equivalente a uma queda de 44,1% em relação ao número em janeiro deste ano (324),
mas um aumento de 6,5% superior quando comparado a fevereiro de 2012 (170). As
variações foram similares quanto ao montante negociado. O montante negociado em
fevereiro último, de R$ 145,6 milhões, representou uma queda de 42,9% em
relação a janeiro deste ano (R$ 255,1 milhões), por outro lado, comparando com
fevereiro de 2012, houve um crescimento de 11,8% (R$ 130,2 milhões).
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07:40, 06 de Março de 2013 fii - Curtas
Oferta da segunda emissão do FII Santander Agências é registrada na CVM
Foi registrada ontem (05/03) na CVM oferta pública da
segunda emissão do FII Santander Agências, em montante de R$ 354,8 milhões. A
oferta terá como coordenador líder o Banco Santander e contará com o auxílio do
BTG Pactual e da Rio Bravo na coordenação . De acordo com o prospecto
definitivo o fundo destinará os recursos dessa emissão para aquisição de até
treze agências que serão adicionadas aos 21 imóveis que o fundo possui
atualmente em sua carteira.
07:36, 06 de Março de 2013 fii - Curtas
Oferta do FII TRX Varejo entra em análise na CVM
Entrou
em análise ontem (05/03) na CVM oferta pública da primeira emissão do FII TRX
Varejo, em montante de R$ 150,0 milhões. A oferta será coordenada pelo
Bradesco BBI. De acordo com o prospecto preliminar o fundo será administrado
pela Bradesco BEM DTVM e gerido pela TRX Gestora de Recursos. O fundo realizará
investimento por meio da aquisição de imóveis de natureza comercial para
desenvolvimento de atividades de varejo, todos destinados à locação.
02:57, 06 de Março de 2013 fii - Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 5/Mar/13
Ontem, 72 cotas de Fundos de
Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA. Foram
4.698 negócios que totalizaram R$ 24,1 milhões. O fundo com maior
montante negociado foi o FII BB Progressivo II (BBPO11) com R$ 4,8
milhões. Já o fundo com maior número de negócios foi o FII BTG Pactual
Corporate Office Fund (BRCR11) com 1.649 negócios.
10:18, 05 de Março de 2013 fidc - Curtas
Cotas de fundos do BVA são rebaixadas pela S&P
Nesta
segunda feira a S&P divulgou o rebaixamento da classificação de risco das
cotas sênior dos FIDC Multisetorial BVA Master (de br AAA para brAA+),
Multisetorial BVA Master II (de br AA+ para brAA-), Multisetorial BVA Master
III (de brAA para brA-) e Multisetorial Itália (de brAA para brBBB), além de
mantê-los na listagem CreditWatch com implicações negativas. A explicação atribuída
a esta ação relaciona-se principalmente à incerteza quanto a capacidade dos
fundos de reestabelecerem os fluxos de repasses do pagamento dos recebíveis,
haja visto a demora de tais repasses por parte do banco BVA (originador das
operações), e o fato da proteção proporcionada pela subordinação nos fundos já
ter desaparecido em função dos lançamentos de provisão para perda, implicando
já em um desempenho das cotas sênior abaixo da rentabilidade-alvo. O lastro
desses fundos é formado por empréstimos a empresas de pequeno e médio porte.
03:08, 05 de Março de 2013 fii - Artigos
FII movimentam R$ 719,2 milhões na BM&FBOVESPA em fevereiro
O mercado secundário de cotas de Fundos de
Investimento Imobiliário (FII) na BM&FBOVESPA registrou pelo terceiro mês
consecutivo valores consolidados superiores a R$ 700,0 milhões em montante negociado
e a 60 mil em número de negócios. Estas cifras, compatíveis com o nível de
liquidez verificado nos últimos três meses, representam um novo patamar para o
mercado e seriam impensáveis no início de 2012. Até janeiro do ano passado, registros
mensais acima de R$ 100 milhões em montante e 10 mil em negócios eram quase
inexistentes.
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03:04, 05 de Março de 2013 fii - Curtas
Pregão BM&FBOVESPA (FII) - 4/Mar/13
Ontem, 64 cotas de Fundos de
Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA. Foram
3.475 negócios que totalizaram R$ 29,7 milhões. O fundo com maior
montante negociado e maior número de negócios foi o FII BTG Pactual
Corporate Office Fund (BRCR11) com R$ 7,2 milhões em 997 negócios.
10:27, 04 de Março de 2013 fidc - Curtas
S&P retira FIDC de listagem CreditWatch
A
S&P retirou hoje da listagem CreditWatch “Em
Desenvolvimento” e, ao mesmo tempo, reafirmou a classificação
de risco preliminar ‘brA (sf)’ atribuída às cotas sênior do
FIDC AGN Fornecedores Petrobras. Em agosto de 2012, a
classificação de risco da cota passou de CreditWatch Positivo
para CreditWatch “Em Desenvolvimento” em virtude das
dificuldades operacionais no processo de conciliação dos
direitos creditórios, solucionados pela gestora em novembro de
2012. A alocação de aproximadamente 30,0% do PL do fundo,
investido em ativos de alta liquidez também atuou como fator
mitigante para os cotistas sênior. Ambos os fatores
fundamentaram a retirada da classificação de risco da listagem
CreditWatch.
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