A Ápice Securitizadora estruturou uma operação de CRI, com
classes sênior e subordinada (17ª e 18ª séries da 1ª emissão),
totalizando um montante de R$ 4,38 bilhões, o que configurará
recorde histórico no setor. O lastro da operação consiste em CCI
que representam contratos de financiamento entre o Itaú Unibanco
(cedente) e pessoas físicas (devedores) firmados com a
finalidade de adquirir imóveis residenciais urbanos. Os CRI
sênior (R$ 1,09 bilhão) serão distribuídos publicamente (ICVM
400). Tendo prazo de 38 meses, a remuneração dos títulos sênior
corresponde a 93,0% da taxa DI. Por sua vez, os CRI subordinados
(R$ 3,29 bilhões), distribuídos de forma restrita (ICVM 476),
têm como investidor o próprio banco cedente. Os títulos
subordinados possuem prazo de 360 meses e na remuneração destes
não há atualização monetária, apenas pagamento de juros de
10,16% a.a.. A operação conta com regime fiduciário, sendo a
Pentágono o agente fiduciário, e com a alienação fiduciária dos
imóveis, coobrigação do cedente e um fundo de liquidez.
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02:45, 04 de Outubro de 2013
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- Operação recorde de R$ 4,38 bilhões em CRI vem a mercado
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