RB SEC deixa RB Capital e passa a ser controlada por private equity americana

Na última sexta-feira, 9 de abril, o mercado de securitização brasileiro recebeu uma importante notícia referente a uma de suas principais securitizadoras. A RB SEC, antiga RB Capital Companhia de Securitização, divulgou mudanças em seu controle acionário, passando a se desvincular do grupo RB Capital.

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Em webinar promovido pela Uqbar especialistas apontam destaques do mercado de CRI

Recentemente a Uqbar iniciou uma série de quatro artigos relatando os principais pontos discutidos nos webinars de lançamento dos Anuários Uqbar 2021, que contaram com a presença de especialistas dos mercados de FIDC, CRI, CRA e FII. O primeiro artigo desta série abordou as discussões do webinar de lançamento do anuário de FIDC e, agora, chegou a vez de revisitar as questões mais importantes do webinar de lançamento do anuário de CRI.

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Compra da Pavarini amplia participação da Vórtx no mercado de agentes fiduciários de CRI e CRA

Recentemente foi noticiado que a Vórtx realizou a aquisição da Simplific Pavarini, um dos mais tradicionais prestadores de serviço de agente fiduciário no mercado de capitais brasileiro. A aquisição da Simplific Pavarini se justifica principalmente no objetivo de ganhar mercado no segmento de debêntures, mas, sem dúvidas, outra consequência importante da transação é que a Vórtx incrementará sua participação nos mercados de agentes fiduciários de CRA e CRI, que, por sua vez, se tornarão ainda mais concentrados.

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Rede D’Or captará mais de R$ 1 bi com novo CRI

A Rede D’Or São Luiz (Rede D’Or) é sem dúvida uma das companhias mais tradicionais da área da saúde no Brasil, com diversos hospitais espalhados pelo país. No entanto, não é apenas no campo em que atua que a Rede D’Or é amplamente conhecida. A companhia já se tornou participante recorrente no ecossistema do mercado de securitização, mais especificamente no mercado de CRI.

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CRIs com risco Direcional são elevados para ‘AAA’

Ao fim da semana passada três CRIs emitidos pela True foram objeto de elevação de classificação de risco por parte da S&P. Os CRIs consistem nas 107ª, 175ª e 193ª séries da 1ª emissão da securitizadora e a classificação de risco migrou de ‘AA+’ para ‘AAA’ em todos os casos.

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BC liquida Companhia Hipotecária Brasileira, cedente de diversos CRI

O presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto, decretou na última quinta-feira, 11 de março, a liquidação extrajudicial da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB). A instituição era um prolífico participante do mercado de securitização imobiliária. Contudo, como sua atuação se limitava a ser cedente de recebíveis imobiliários, eventuais riscos decorrentes desse evento são mitigados.

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Secundário de CRI alcança patamar inédito em 2020

O mercado secundário de CRI nunca esteve tão líquido. Isso é o que se pode deduzir dos indicadores de montante negociado e de número de negócios de 2020, que alcançaram seu maior patamar na história.

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IPCA predominou no mercado de CRI em 2020

Em 2020, o mercado de CRI registrou uma significativa mudança na composição das emissões por tipo de remuneração. Enquanto nos últimos anos predominavam operações com remuneração atrelada à Taxa DI (DI), no ano passado o cenário mudou, com os títulos remunerados em função do IPCA conquistando espaço. Foi a primeira vez na história deste mercado que mais de 50% do montante emitido esteve indexado a tal índice.

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Estoque de CRI encerra 2020 em R$ 83,76 bilhões

O estoque de CRI encerrou dezembro de 2020 na marca dos R$ 83,76 bilhões distribuídos entre 1.057 operações. Esses indicadores, quando observados em perspectiva histórica, refletem o acúmulo de pequenas mudanças que têm ocorrido nesse mercado ao longo dos últimos anos.

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Fundos de investimento compraram R$ 6 bi em CRI em 2020

Um ponto fundamental diferencia o público investidor do mercado de CRI e o de CRA. Há no mercado de securitização imobiliária um comprador que tem predileção por CRI, o que faz com que assuma preponderância entre os outros. Com isso, não se verifica no mercado de CRI o mesmo fenômeno ocorrido em 2020 no mercado primário de CRA, como explorado no artigo recente “Distribuidores tomam fatia das PF no mercado primário de CRA”.

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