Concluída emissão de CRAs devidos pela Companhia de Locação das Américas

A Eco Securitizadora concretizou, nesta semana, uma emissão no montante R$ 200,0 milhões em CRAs lastreados em créditos devidos pela Companhia de Locação das Américas. A Unidas S.A. (Unidas) é a avalista da operação e garante o cumprimento integral das obrigações assumidas com relação ao lastro dos títulos.

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Euler Hermes prestará seguro em operação pulverizada da Vert de mais de R$ 300 milhões

Apesar do mercado de CRAs ter sido criado para proporcionar acesso ao crédito aos pequenos e médios produtores rurais, são as operações com risco de crédito concentrado que prevalecem, muitas vezes lastreadas em debêntures de grandes companhias do agronegócio. Desta forma, sempre que uma nova operação de lastro pulverizado vem a mercado, há de se fazer um destaque. E, neste sentido, vale a pena conhecer a nova operação da Vert.

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Emissões de CRA se aproximam de R$ 10 bilhões e spread médio dos CRAs IPCA supera os 5%

O mercado de CRAs vem alcançando níveis históricos este ano com R$ 9,89 bilhões em títulos emitidos até aqui. Tal qual aconteceu em 2020, a grande maioria dos títulos emitidos está atrelada ao IPCA. Tal indexador ganhou espaço nos últimos anos, conforme já abordamos anteriormente no TLON. Desta forma, vale entender também qual tem sido o spread adicional médio destes títulos, aprofundando um pouco mais a análise sobre o comportamento deste setor ao longo da história recente deste mercado.

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S&P eleva classificação de risco de CRA da EcoAgro para ‘AAA’

A agência de classificação de risco S&P elevou a nota da série única da 82ª emissão de CRAs da EcoAgro, recentemente, de ‘AA+’ para ‘AAA., . O CRA tem como lastro debêntures emitidas pela Colombo Agroindústria (Colombo) e foi emitida em março deste ano no valor de R$ 358,4 milhões.

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CRAs que somam R$ 1 bi são avaliados em ‘AA+’

A agência de classificação de risco Fitch atribuiu, em caráter preliminar, a nota ‘AA+’ às 1ª e 2ª séries da 16ª emissão de CRAs da RB SEC. A emissão dos papéis pode alcançar o expressivo valor global de R$ 1,00 bilhão.

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Mark 2 Market recebe autorização da CVM para se tornar depositária de CRAs

Em reunião realizada na última terça-feira (8), o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu a autorização final à Mark 2 Market para a prestação de serviços de depósito centralizado para CRAs. Além da B3, a Mark 2 Market é a única outra instituição autorizada pela CVM a prestar este tipo de serviço.

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BRF capta recursos em operação de R$ 1 bilhão

Se tornou bastante comum, já há algum tempo, que grande parte das novas emissões do mercado de CRAs seja formada por operações com lastro em debêntures, as chamadas “CRAbêntures”. Também é bem comum que essas operações envolvam grandes montantes de emissão, em decorrência de serem associadas à grandes empresas do agronegócio. Pode-se usar como exemplo uma emissão da Vert que se concretizou esta semana, na cifra de R$ 1,00 bilhão.

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Planeta Securitizadora já nasce grande

A Gaia, uma das principais securitizadoras dos mercados de CRI e CRA, realizou uma assembleia de acionistas onde foi decidida a alteração do nome da companhia. Tradicional participante dos mercados de CRI e CRA, a securitizadora passa agora a se chamar Planeta.

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Emissões de CRA já superam os R$ 4 bilhões em 2021

O mercado de CRA iniciou o ano de 2021 com forte movimentação e números expressivos. Ao final do primeiro quadrimestre deste ano o montante emitido supera em muito o total realizado no mesmo período de 2020. Além disso, o número de operações também cresceu. O CRA tem se tornado cada vez mais popular como fonte de captação de recursos nos mais diferentes segmentos do agronegócio, o que tem ajudado a impulsionar os números.

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Primeiro CRA da Logos é lastreado em recebíveis devidos por rede de restaurantes

Recentemente foi concluída a primeira emissão de CRA da securitizadora Logos. A empresa, que já atuava no mercado de CRI, fez assim sua estreia no segmento deste título do agronegócio. A operação é lastreada em créditos devidos pela empresa CIATC Participações (Cia Tradicional de Comércio), proprietária de uma rede de bares e restaurantes.

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