Foi
registrada na CVM, em 13 de junho, a oferta da 6ª série da primeira emissão de
CRI da TRX Securitizadora de Créditos Imobiliários. Os títulos, registrados em
montante de R$ 155,2 milhões e classificados em “brAAA (sf)” pela S&P, são
lastreados em créditos imobiliários decorrentes do Contrato Atípico de Locação
de Imóvel Comercial e Outras Avenças celebrado entre a Logbras Salvador
Empreendimentos Imobiliários, cedente, e a BRF, devedora. O coordenador líder
da distribuição será o Bradesco BBI, ao passo que PMKA é o assessor legal
designado e a Simplific Pavarini é o agente fiduciário. Conforme contrato de
cessão, a cedente utilizará os recursos oriundos deste pagamento para a
quitação integral das noventa debêntures já emitidas pela Logbras Salvador (sendo
a Pentágono o agente fiduciário da comunhão dos debenturistas) e de CCB
emitidas em favor do Banco Bradesco, ambas detidas integralmente pelo Banco
Bradesco. Como garantia dos CRI, será efetuada a alienação fiduciária do
imóvel, o Parque Logístico Logbras Salvador, cuja eficácia está condicionada à
baixa de alienação fiduciária já outorgada pela cedente em favor da Pentágono,
na qualidade de agente fiduciário da comunhão de debenturistas, de forma a
garantir o adimplemento integral das debêntures. Tão logo as debêntures estejam
quitadas a Pentágono emitirá o instrumento de baixa da alienação fiduciária de
imóvel.
-
05:07, 16 de Junho de 2014
- Nova Oferta
- CRI de R$ 155 milhões obtém registro na CVM
Artigos Relacionados
Rankings
Mais Recentes
- Mais Recentes
- Mais Lidos
- Destaques
Empresa
Privacidade
fii
Jornal
×
Texto selecionado nos artigos
