No dia 02/08/2016 a Fitch atribuiu classificação de risco de longo prazo AA+(exp)sf(bra) à 141ª série da primeira emissão de CRI da RB Capital Companhia de Securitização, no montante de R$ 131,9 milhões. O lastro da operação consiste em uma CCI correspondente aos pagamentos do contrato de aluguel, firmado entre a NorthWest e a Rede D’Or São Luiz (devedora), de um hospital localizado em Duque de Caxias (RJ). A operação conta também com a alienação fiduciária de 100% do imóvel e de seu estacionamento. A classificação reflete a expectativa de pagamento pontual e integral do principal investido, corrigido pelo IPCA, mais um spread anual, ainda a ser definido. Os pagamentos mensais dos aluguéis serão atualizados pelo IPCA em 12 meses. A cessão das CCI se dará a uma taxa de desconto equivalente ao cupom dos CRI. Em caso de rescisão do contrato de aluguel, a devedora terá de pagar indenização correspondente aos aluguéis remanescentes, trazidos a valor presente pelo CDI à época da rescisão. Um fundo de reserva será estabelecido no valor de R$ 150 mil para despesas extraordinárias. Além disso, a operação contará com um seguro de receitas para que, em caso de sinistro, os aluguéis sejam pagos regularmente.

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