A Liberum atribuiu a classificação de risco preliminar AA-(fe) para a proposta de emissão da 3ª série da 3ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Isec Securitizadora. O CRI será lastreado por Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) representativas de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) emitidas pela Esser Holding (devedora) em favor da Cia Hipotecária Brasileira – CHB (cedente). Segundo a agência, a Isec emitirá duas séries de CRI, a (sic) sendo a 3ª série composta por CRIs Seniores, com valor total de até R$ 46,75 milhões e a série seguinte (4ª), composta por CRIs subordinados no valor total de até R$ 8,25 milhões (15% da emissão total), a ser subscrito pela ESSER ou pessoas ligadas à empresa (não classificadas pela Liberum Ratings). O CRI sênior terá remuneração atrelada à taxa DI acrescida de um spread, porém este último não foi divulgado pela agência. A amortização do principal será realizada em 37 parcelas mensais, após carência de 24 meses. Os juros devidos sobre o saldo do CRI serão pagos mensalmente a partir da data de emissão do título CRI. A emissão será distribuída com esforços restritos, de acordo com a ICVM 476.

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