A Liberum Ratings atribuiu a classificação de risco de crédito preliminar “AA(fe)” para a proposta de emissão da 353ª série da 1ª emissão de CRI da Brazilian Securities. Os CRI têm como lastro CCI, cedidas por diversas empresas, representativas de créditos imobiliários decorrentes de 194 contratos de financiamento imobiliário. A agência destaca, como um dos fundamentos para esta nota, a existência de subordinação em nível de 10,0%, proporcionada pela emissão da 354ª série da mesma emissão (CRI subordinado), que representa reforço de crédito essencial aos CRI sênior. Os títulos têm vencimento previsto para 25 de maio de 2043 e previsão de pagamento de juros e principal, mensalmente, a partir de 25 de novembro de 2014 para os CRI sênior, e a partir de 25 de abril de 2015 para os CRI subordinado. A remuneração dos CRI sênior será de 6,7% ao ano, e dos CRI subordinado de 37,34% ao ano, ambos serão atualizados monetariamente pelo IGP-M.

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