A RB Capital Companhia de Securitização publicou aviso ao mercado sobre a distribuição pública da 108ª série da 1ª emissão de CRI da companhia. A oferta, a ocorrer nos termos da ICVM 400 e da ICVM 414, soma R$ 210,0 milhões e tem previsão de início no dia 23 de setembro de 2015 e será coordenada pelo Banco BTG Pactual e pelo Banco Bradesco BBI. O CRI, que é avaliado com a nota ‘AA+(exp)sf(bra)’ pela Fitch, é lastreado por CCI representativa de contrato de promessa de compra e venda entre a Galleria Empreendimentos Imobiliários, a cedente, e a Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários, devedora da operação. Ambas as partes são integralmente controladas pela Iguatemi Empresa de Shopping Centers. O contrato de compra e venda ser refere ao Galleria Shopping, localizado em Campinas/SP. A operação conta com fiança prestada pelo Iguatemi, alienação fiduciária do imóvel, e cessão fiduciária da receita de locação mínima e do percentual de vendas, assim como com as receitas de estacionamento, como informa o relatório de classificação de risco. A remuneração do CRI é equivalente a 100% da taxa DI a ser acrescida de spread a ser definido em procedimento de bookbuilding, limitado ao máximo de 0,40%.

 

Rankings
Mais Lidos