A
Fitch atribuiu a classificação de risco preliminar
‘BBB(exp)sf(bra)’ à proposta de emissão de CRI da Brazilian
Securities Companhia de Securitização, em montante nominal de
R$ 50,0 milhões. Ao mesmo tempo, a classificação foi colocada
em Observação Positiva. A operação será lastreada por uma CCB
emitida pela Alphaville Urbanismo e originada pela Companhia
Hipotecária Brasileira. Portanto, a classificação de risco do
CRI se apoia na qualidade de crédito da Alphaville, atualmente
controlada pela Gafisa, como devedora da CCB, além da cessão
fiduciária de recebíveis de dois projetos de loteamento com
obras concluídas e o casamento entre as taxas de juros e
correção monetária do ativo e do passivo. O principal é
corrigido mensalmente pelo IPCA, e a taxa de juros será
determinada em processo de bookbuilding. A
Observação Positiva contempla a venda da Alphaville
para
duas empresas de private
equity, que ainda está em curso, e as possíveis
implicações positivas para o perfil de crédito da companhia,
quando analisada de forma isolada do atual controlador.
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12:40, 16 de Agosto de 2013
- Ações das Agências
- Classificação BBB é atribuída a CRI da Brazilian Securities
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