No primeiro mês de 2013 houve 329 negócios de Certificados
de Recebíveis Imobiliários (CRI) registrados na Cetip. O número é superior ao de
dezembro de 2012, de 256, e ao de janeiro de 2012, quando o número de
transações chegou a 292. Por outro lado, o montante negociado em janeiro somou
R$ 834,0 milhões, valor 14,5% inferior ao registrado no mês anterior (R$ 975,1
milhões) e 45,7% abaixo do apresentado em janeiro de 2012 (R$ 1,53 bilhão).
13:05, 05 de Fevereiro de 2013 Artigos
Número de negócios no secundário de CRI cresce em janeiro
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11:31, 29 de Janeiro de 2013 Artigos
Setor imobiliário capta através de debêntures em 2012
Em um ano de tendência de deslocamento das preferências
do investidor das opções tradicionais de renda fixa para aquelas associadas ao
crédito privado que oferecem retornos diferenciados, as empresas do setor
imobiliário exibiram volume recorde de número e de montante anuais de emissões
de debêntures. De acordo com o levantamento preliminar feito pela Uqbar para o
Anuário Imobiliário 2013, foram 35 operações em 2012, totalizando R$ 6,43
bilhões. O maior número anual de operações até então era de 26, referente a
2011, e o maior montante anual de emissões era de R$ 5,53 bilhões, referente a
2010.
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12:14, 28 de Janeiro de 2013 Artigos
Poupança, LCI e CRI registram reversão parcial de tendência em 2012
A crescente força da demanda por crédito imobiliário indicou
recentemente que a principal fonte de financiamento imobiliário no país, o
estoque de depósitos de caderneta de poupança, pode se tornar insuficiente. Tal
prognóstico estaria sendo corroborado pelas evidências de um crescimento
relevante de volume de financiamentos viabilizados através de fontes alternativas.
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12:35, 23 de Janeiro de 2013 Curtas
Fitch rebaixa CRI da RB Capital
A Fitch rebaixou a classificação de risco da 53ª série da primeira emissão de CRI da RB Capital Securitizadora, de ‘Asf(bra)’ para ‘BBBsf(bra)’, em montante de R$ 51,4 milhões. Ao mesmo tempo, a agência manteve a Observação Negativa. A série é lastreada por um contrato de financiamento imobiliário à Ponta D’Areia Holding de Participações para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários no Maranhão, sendo a Cyrela Brazil Realty responsável pelo andamento das obras e pelas vendas de unidades. O rebaixamento reflete a velocidade de vendas de unidades abaixo do esperado e, consequentemente, um nível de reforço de crédito inferior ao projetado. Em até três meses a classificação deverá ser revisada. Caso não apresente maior velocidade de vendas e/ou maior previsibilidade de fluxo de caixa, a operação deverá ser novamente rebaixada.
12:24, 21 de Janeiro de 2013 Artigos
RB Capital ocupa a liderança no ranking de CRI em 2012
Entre as dezoito securitizadoras que emitiram Certificados
de Recebíveis Imobiliários (CRI) no ano passado, a RB Capital* foi responsável
pelo maior volume individual, o equivalente a R$ 5,08 bilhões, ou 52,7% do
montante consolidado. Boa parte do montante de emissão da RB Capital, o
equivalente a R$ 2,51 bilhões (ou 49,8% de seu total) se deve a uma operação
onde a Caixa Econômica Federal (Caixa) atuou como única cedente de créditos
imobiliários residenciais e o Fundo de Garantia por Tempo e Serviço (FGTS)
atuou como investidor.
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10:07, 17 de Janeiro de 2013 Artigos
Emissões de CRI fecham 2012 com volume inferior ao de 2011
Apesar do aumento do ritmo de emissão de Certificados
Recebíveis Imobiliários (CRI) no período final de 2012, o ano terminou com um montante
consolidado emitido 29,4% abaixo daquele referente a 2011. No último ano foram emitidos
R$ 9,58 bilhões, contra R$13,59 bilhões no ano anterior. No final de 2012 houve
um volume maior de emissão devido à realização de uma operação de duas classes
de CRI, onde a classe sênior, correspondente à 75ª série da 1ª emissão de CRI
da RB Capital Companhia de Securitização*, se equivaleu a R$ 2,19 bilhões, ou 22,9%
do total emitido de CRI por todo o mercado em 2012.
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09:23, 17 de Janeiro de 2013 Curtas
Nova securitizadora registrada na CVM
Foi registrada ontem (16/01) na CVM uma nova securitizadora, a
BIAM Companhia Securitizadora. A empresa com sede em Brasília no
Distrito Federal é a primeira securitizadora registrada em 2013.
A BSI Capital Securitizadora entrou com pedido de registro em 14
de dezembro e aguarda o término da análise pela CVM.
12:15, 16 de Janeiro de 2013 Curtas
Fitch classifica CRI da RB Capital
A Fitch atribuiu a
classificação de risco ‘A+sf(bra)’ à 91ª série da primeira
emissão de CRI da RB Capital Securitizadora, em montante de R$
19,4 milhões. O principal investido é corrigido pelo IGP-M e
acrescido de taxa de juros de 4,26%. Esta emissão é lastreada
por recebíveis imobiliários comerciais oriundos do contrato de
locação atípica entre a RCS Empreendimentos e Participações e a
Atento, esta última a fonte pagadora dos créditos locatícios
cujo perfil de crédito reflete a classificação.
11:29, 15 de Janeiro de 2013 Curtas
S&P Classifica CRI lastreado em debêntures
A S&P atribuiu a
classificação de risco preliminar ‘brA- (sf)’ à 289ª série da
primeira emissão de CRI da Brazilian Securities, no montante de R$
200,1 milhões. O CRI é lastreado por CCI que por sua vez
representam debêntures emitidas pela Rede D’Or São Luiz S.A. Os
títulos serão atualizados monetariamente pela variação do IPCA e
possuirão juros remuneratórios de até 6,05% ao ano, a ser definido
em processo de bookbuilding.
11:20, 15 de Janeiro de 2013 Artigos
Rebaixamentos superam elevações de classificação de risco de CRI
Tomando-se como base uma análise quantitativa
simplificada referente ao conjunto das ações de classificação de risco que foram
divulgadas pelas agências de classificação em 2012, referentes apenas aos
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), primeiramente poder-se-ia
concluir que o ano se mostrou fecundo, tendo sido registrado 123 ações, entre
afirmações, elevações, rebaixamentos, retiradas e atribuições, preliminares ou
não. Nota-se um leve crescimento frente a 2011, quando 102 ações foram contabilizadas.
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