A S&P atribuiu a classificação de risco preliminar ‘brAAA (sf)’ à 28ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) a ser emitida pela Octante Securitizadora. Trata-se de um título sênior no montante preliminar de R$ 85,0 milhões. A carteira será composta por direitos creditórios oriundos de operações de compra e venda mercantil a prazo realizadas pelo “Consórcio Cooperativo Agropecuário Brasileiro - CCAB Agro” no Brasil. Como reforços de crédito a emissão de CRA conta com subordinação mínima de 26% para as cotas sênior e ainda fiança de até 10,0% do total da emissão oferecida pela Syngenta. A rentabilidade alvo dos títulos será equivalente à Taxa DI acrescida de um spread a ser definido em processo de bookbuilding. O cronograma não prevê amortizações programadas, sendo que os CRA serão integralmente pagos na data de vencimento, observada a preferência dos CRA sênior sobre os CRA subordinados. O vencimento dos CRA está previsto para maio de 2017.

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