Entraram em análise na CVM duas ofertas públicas de CRI da
Brazilian Securities. Ambas operações apresentam estrutura
sênior-subordinada (Séries 326/327 e 328/329). A primeira operação
tem lastro em 297 CCI representativas de contratos imobiliários
entre empresas voltadas para atividades imobiliárias (cedentes) e
pessoas físicas (devedoras). Os CRI sênior (R$ 73,8 milhões) terão
remuneração indexada ao IGP-M com juros de 6,2% a.a., enquanto os
CRI subordinados (R$ 8,2 milhões) terão remuneração indexada ao
IGP-M com juros de 69,6% a.a. A segunda operação é lastreada em
200 CCI representativas de contratos imobiliários entre a
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária (cedente) e pessoas
físicas (devedoras). Os CRI sênior (R$ 38,7 milhões) terão
remuneração de 12,5% a.a., enquanto os CRI subordinados (R$ 4,3
milhões) terão remuneração de 57,2% a.a.
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11:29, 27 de Setembro de 2013
- Nova Oferta
- Duas operações da Brazilian em análise na CVM
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