A S&P atribuiu hoje a classificação preliminar ‘brBBB (sf)’ à 3ª
série de cotas mezanino do FIDC Credit Brasil Multissetorial, no valor de R$
15,0 milhões. Ao mesmo tempo, ainda reafirmou a classificação ‘brAA (sf)’
atribuída às 3ª e 5ª séries de cotas sênior. A carteira de direitos creditórios
do FIDC é composta por recebíveis performados originados por diferentes
cedentes que atuam em diversos setores da economia, previamente selecionados
pela consultora do fundo a Credit Brasil Fomento Mercantil. Nessa análise a
agência considerou algumas mudanças ocorridas na estrutura do fundo, tais como:
(i) elevação do nível mínimo de subordinação para as cotas mezanino de 15%
para 18% do PL; (ii) inclusão do limite de concentração que estabelece que a
soma dos três maiores cedentes ou sacados não podem ultrapassar 15% do PL do
FIDC; (iii) ajuste do limite de exposição do FIDC ao Banco Petra, como provedor
de conta bancária, de modo que o saldo em conta corrente de depósito à vista no
Banco Petra só poderá representar 5% do PL do FIDC, caso a subordinação seja
superior a 30%, sendo esta representada por, no mínimo, de 20% de cotas
subordinadas e 10% de cotas mezanino. A 3ª série de cotas mezanino do Credit Brasil
FIDC buscará uma rentabilidade-alvo equivalente à Taxa DI acrescida de um
spread de 5,5% a.a.. A emissão será amortizada em 18 parcelas mensais após um
período de carência de 18 meses.
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10:43, 20 de Junho de 2014
- Ações das Agências
- Nova série de cotas mezanino do FIDC Credit Brasil Multissetorial recebe classificação
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