A Fitch atribuiu a
classificação de risco preliminar 'A(exp)sf(bra)' à proposta de
emissão da primeira série de cotas sênior do FIDC Sirius
Crédito, em montante de R$ 500,0 milhões. O fundo foi criado
para investir em instrumentos de crédito ligados ao desempenho
das empresas do Grupo Boticário. Mais especificamente,
debêntures emitidas pela Cálamo Distribuidora
de Produtos de Beleza S.A.;
prêmio de debêntures com rendimento variável da Cálamo; e cotas
do FIDC Boticário. A concentração de cada ativo será
aproximadamente de 54,0%, 29,0% e 17,0% do PL, respectivamente.
Entre os fundamentos da classificação de risco, a agência
considerou, além da qualidade de crédito da Cálamo, a
necessidade de receitas variáveis no prêmio das debêntures para
cobrir a diferença de spread entre as cotas sênior do fundo
(CDI+1,75%) e as debêntures (CDI+1,25%), sem que haja impacto
nas cotas subordinadas do fundo.
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10:46, 20 de Maio de 2013
- Ações das Agências
- Fitch classifica preliminarmente Sirius Crédito
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