As ofertas públicas primárias dos FII CSHG Brasil Shopping (HGBS11) e FII JS Real Estate Multigestão (JSRE11) estão em análise na CVM desde ontem. A oferta do FII CSHG Brasil Shopping é liderada pelo Credit Suisse Hedging-Griffo e é referente à 6ª emissão de cotas do fundo, no montante de R$ 220,4 milhões. Já a oferta do FII JS Real Estate Multigestão tem a liderança do Banco J. Safra e se refere a 4ª emissão de cotas do fundo, no montante de R$ 1,00 bilhão. Atualmente dezenove ofertas públicas primárias de cotas de FII, totalizando R$ 4,59 bilhões, estão em análise na CVM.

Foi registrada hoje na CVM a oferta pública do FII CEO Cyrela Commercial Properties. O registro concedido se refere a uma oferta de duas séries sendo a primeira série no valor de R$ 85,1 milhões e a segunda no valor de R$ 74,3 milhões. O montante captado será destinado à aquisição de lajes corporativas compostas por salas comerciais autônomas do empreendimento CEO South Corporate, na Barra da Tijuca - RJ . O distribuidor da oferta será o Banco BTG Pactual. Atuam como coordenadores contratados Citibank, Ourinvest, HSBC e XP Investimentos.

Ontem, 58 cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA. Foram 1.261 negócios que totalizaram R$ 9,9 milhões. O fundo com maior montante negociado e maior número de negócios foi o FII Maxi Renda (MXRF11) com R$ 1,1 milhão em 279 negócios.

A Fitch atribuiu classificações de risco preliminares ‘AA(bra)’, ‘BBB(bra)’ e ‘CCC(bra)’ às cotas seniores, subordinadas mezanino e subordinadas juniores, respectivamente, do FIDC Gávea Crédito Estruturado. O fundo tem como objetivo adquirir títulos de crédito corporativo e emissões de operações estruturadas originados pela Gávea Crédito Estruturado Gestão de Investimentos Ltda. A primeira série de cotas seniores e as cotas subordinadas mezanino terão remunerações indexadas à taxa DI, acrescidas de spreads de 2,25% e 4,5%, respectivamente. As três classes de cotas a serem emitidas somarão até R$ 1,25 bilhão.

Encerrado o terceiro trimestre de 2012, RB Capital* e Gaia mantêm as posições de liderança nos rankings de montante emitido e de número de operações realizadas de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) em 2012 respectivamente. A primeira detém a primeira colocação por ter emitido CRI que somam R$ 1,41 bilhão e a segunda por ter realizado 25 operações.

No ranking por montante emitido, a cifra emitida pela RB Capital representa 29,6% do total emitido no ano. Nas segunda e terceira posições estão a Gaia com R$ 1,08 bilhão (22,5%) e a Brazilian Securities com R$ 712,5 milhões (14,9%) respectivamente. A quarta posição é ocupada pela Nova Securitização que, em setembro, emitiu uma operação no valor de R$ 145,0 milhões. Com esta emissão a companhia alcançou o montante emitido em 2012 de R$ 407,0 milhões (8,5%), ultrapassando a Cibrasec, agora quinta colocada com R$ 375,5 milhões (7,9%) e a Brazil Realty, agora sexta colocada com R$ 300,0 milhões (6,3%).

Ontem, 56 cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA. Foram 1.566 negócios que totalizaram R$ 12,1 milhões. O fundo com maior montante negociado foi o FII Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) com R$ 2,1 milhões. Já o fundo com maior número de negócios foi o FII XP Gaia Lote I (XPGA11) com 365 negócios.

No ano de 2012 já foram registrados na CVM R$ 6,25 bilhões referentes a 29 ofertas públicas primárias de Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Este montante corresponde a 81,6% do volume ofertado publicamente durante todo o ano de 2011, que tinha sido de R$ 7,66 bilhões, referentes a 39 ofertas. Desde o dia 26 de setembro de 2012 não há registro de novas ofertas, mas, por outro lado, um montante relevante de ofertas públicas primárias encontra-se em análise perante a CVM.

No momento estão em análise na CVM R$ 3,53 bilhões, referentes a dezoito ofertas públicas primárias de FII. O período que compreende a data de entrada da oferta mais antiga, a do FII BM CEO Cyrela Commercial Properties, no dia 06 de junho de 2012, até a data de entrada da oferta mais recente, a do FII RB Capital Desenvolvimento Residencial IV, que foi posta em análise na CVM no dia 08 de outubro de 2012, é de aproximadamente quatro meses.

Entrou em análise na CVM a oferta pública da 77ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da RB Capital Companhia de Securitização. A oferta é de 101.376 títulos com valor unitário de R$ 5.000,04 que somam R$ 506,9 milhões. Atualmente, oito ofertas de CRI estão em análise na CVM totalizando R$ 1,75 bilhão. Até o final de setembro a RB Capital se destacou entre as securitizadoras, apresentando o maior montante emitido em CRI desse ano, de R$ 1,41 bilhão.

Pregão de cotas de FII - Segunda-feira, 15 de Outubro de 2012

Ontem, 58 cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA. Foram 1.452 negócios que totalizaram R$ 11,3 milhões. O fundo com maior montante negociado foi o FII CSHG Brasil Shopping (HGBS11) com R$ 1,4 milhão. Já o fundo com maior número de negócios foi o FII XP Gaia Lote I (XPGA11) com 249 negócios.

No mês de setembro foram emitidos R$ 563,7 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), interrompendo a sequência de três meses de quedas sucessivas no montante de emissões de CRI. As emissões mensais começaram a cair após o mês de maio, quando foi emitido R$ 1,42 bilhão em títulos. Em junho, o montante emitido foi de R$ 982,3 milhões, uma queda de 30,8%, seguido de números ainda menores para julho, R$ 408,2 milhões (58,4% comparativamente ao mês anterior) e agosto, R$ 363,3 milhões (11,0%).

O valor registrado neste último mês é bem próximo à média mensal das emissões do ano, R$ 531,4 milhões. Setembro também foi o mês que registrou o terceiro maior montante emitido de CRI em 2012, ficando atrás apenas dos meses de maio e junho respectivamente.