A
Fitch atribuiu hoje a classificação de risco ‘Asf(bra)’ à 79ª série da primeira
emissão de CRI da RB Capital Securitizadora, em montante de R$ 30,9 milhões. A
operação é lastreada por contrato atípico de locação de escritório comercial
localizado em Curitiba, na modalidade built-to-suit, celebrado entre a locatária,
BRF Brasil Foods, e a Fibrapar Participações. O principal investido é corrigido
anualmente pelo IPCA e acrescido de taxa de juros de 6,5124% ao ano. A
classificação de risco reflete principalmente o risco de crédito da locatária,
a reserva de caixa necessária para suportar o descasamento da correção
monetária entre os pagamentos de aluguéis e os CRI, além do fato da obra já ter
sido concluída e aceita pela locatária.
03:03, 22 de Fevereiro de 2013 Curtas
Fitch rebaixa 216ª Série de CRI da Brazilian Securities
A Fitch rebaixou ontem, de ‘A+sf(bra)’ para ‘Asf(bra)’, a
classificação de risco da 216ª série da primeira emissão de
CRI da Brazilian Securities, em montante de R$ 150,0 milhões.
A série é lastreada por CCI representativas da quarta emissão
de debêntures da Rossi Residencial. O principal é acrescido de
juros equivalentes à taxa DI e de spread de 1,4% ao ano. A
emissão conta com cessão fiduciária de recebíveis, em montante
equivalente a 120,0% do saldo devedor do CRI. O rebaixamento
reflete a mudança na qualidade de crédito da Rossi Residencial
devido a republicação de seus demonstrativos financeiros de
2009 a 2012, que apresentaram menores margens operacionais e
alavancagem mais elevada.
11:26, 18 de Fevereiro de 2013 Curtas
S&P classifica CRI da RB Capital
A S&P atribuiu a
classificação de risco preliminar ‘brA-’ à 83ª série da 1ª
emissão de CRI da RB Capital Companhia de Securitização, no
montante de aproximadamente R$ 53,1 milhões. O valor unitário
dos certificados será atualizado pela variação percentual
acumulada do IPCA e acrescido de juros de 6,0% ao ano. Os pagamentos da
amortização e dos juros devidos aos detentores dos CRI serão
feitos em parcela única em janeiro de 2015. O CRI é lastreado em
CCI referentes ao financiamento imobiliário concedido pela Domus
Companhia Hipotecária à RB Capital Realty XV. Entre os reforços
de crédito da operação estão a cessão fiduciária de recebíveis e
a alienação fiduciária de cotas da de uma SPE.
11:44, 15 de Fevereiro de 2013 Curtas
Fitch atribui classificação de risco à CRI da RB Capital
A Fitch atribuiu a
classificação de risco preliminar ‘AA+(exp)sf(bra)’ à proposta
de emissão da 85ª série da primeira emissão de CRI da RB
Capital Companhia de Securitização. A série, que será emitida
em montante de R$ 150,0 milhões, é lastreada por uma CCI
referente a um financiamento concedido pelo Itaú BBA à
Iguatemi Empresa de Shopping Centers. O principal será
corrigido mensalmente pelo IPCA e acrescido de juros de 4,0%
ao ano.
08:03, 08 de Fevereiro de 2013 Curtas
Oferta pública de CRI da Brazilian Securities entra em análise na CVM
Entrou em análise na CVM a oferta pública das séries 297 e 298 da
1ª emissão de CRI da Brazilian Securities. A nova operação da
securitizadora possui uma estrutura sênior-subordinada cujo lastro
são cédulas de crédito imobiliário emitidas a partir de 195
contratos imobiliários firmados entre os originadores e seus
respectivos devedores. Os CRI sênior (297ª série) têm remuneração
atrelada ao IGP-M acrescido de 6,0% a.a. enquanto os CRI
subordinados (298ª série) apresentam rentabilidade indexada ao
IGP-M com acréscimo de 54,2% a.a.. Serão ofertados 89 títulos
sênior que somam R$ 26,9 milhões e 9 títulos subordinados que
somam R$ 3,0 milhões.
06:05, 08 de Fevereiro de 2013 Curtas
Registro da LFRating permanece pendente na CVM
A LFRating, em comunicado aos clientes, informou sua situação
cadastral perante a CVM em seu site. A agência explica que após a
entrega dos documentos exigidos, recebeu um ofício solicitando
retificações e esclarecimentos no dia 9 de dezembro de 2012, com
resposta protocolada em 19 de dezembro de 2012. Conforme a
Instrução CVM nº 521, a Autarquia teria 30 dias para analisar a
resposta e deliberar sobre a concessão ou não do registro, com
prazo final em 5 de fevereiro. Em 01 de fevereiro, a CVM enviou
novo ofício requerendo novos esclarecimentos, recebendo resposta
em 7 de fevereiro. A LFRating informa que, em paralelo, agendou uma reunião com a
Superintendência responsável pelo registro para possível solução
ágil. A Uqbar vem acompanhando o processo de registro das agências
classificadora de risco de crédito e, até o momento, a CVM
concedeu registro para as seguintes empresas: Austin, Fitch,
Liberum, Moody’s e S&P.
11:40, 07 de Fevereiro de 2013 Curtas
Liberum classifica CRI da Ápice Securitizadora
A Liberum atribuiu as
classificações de risco “A-(fe)” para a primeira e segunda
séries e “A(fe)” para a terceira série da 1ª emissão CRI da
Ápice Securitizadora Imobiliária. O principal é corrigido pela
variação do IGP-M acrescida de juros equivalentes a 8,1% ao ano.
A carteira lastro dos CRI constitui-se de contratos de promessas
de compra e venda de lotes imobiliários referentes ao
empreendimento Vila Conde e Plaza Martin. As carteiras foram
cedidas com valor 33,0% superior ao valor de emissão, o que
representa na prática uma sobregarantia de
25,0%, o que fundamentou a atribuição da classificação.
12:35, 23 de Janeiro de 2013 Curtas
Fitch rebaixa CRI da RB Capital
A Fitch rebaixou a classificação de risco da 53ª série da primeira emissão de CRI da RB Capital Securitizadora, de ‘Asf(bra)’ para ‘BBBsf(bra)’, em montante de R$ 51,4 milhões. Ao mesmo tempo, a agência manteve a Observação Negativa. A série é lastreada por um contrato de financiamento imobiliário à Ponta D’Areia Holding de Participações para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários no Maranhão, sendo a Cyrela Brazil Realty responsável pelo andamento das obras e pelas vendas de unidades. O rebaixamento reflete a velocidade de vendas de unidades abaixo do esperado e, consequentemente, um nível de reforço de crédito inferior ao projetado. Em até três meses a classificação deverá ser revisada. Caso não apresente maior velocidade de vendas e/ou maior previsibilidade de fluxo de caixa, a operação deverá ser novamente rebaixada.
09:23, 17 de Janeiro de 2013 Curtas
Nova securitizadora registrada na CVM
Foi registrada ontem (16/01) na CVM uma nova securitizadora, a
BIAM Companhia Securitizadora. A empresa com sede em Brasília no
Distrito Federal é a primeira securitizadora registrada em 2013.
A BSI Capital Securitizadora entrou com pedido de registro em 14
de dezembro e aguarda o término da análise pela CVM.
12:15, 16 de Janeiro de 2013 Curtas
Fitch classifica CRI da RB Capital
A Fitch atribuiu a
classificação de risco ‘A+sf(bra)’ à 91ª série da primeira
emissão de CRI da RB Capital Securitizadora, em montante de R$
19,4 milhões. O principal investido é corrigido pelo IGP-M e
acrescido de taxa de juros de 4,26%. Esta emissão é lastreada
por recebíveis imobiliários comerciais oriundos do contrato de
locação atípica entre a RCS Empreendimentos e Participações e a
Atento, esta última a fonte pagadora dos créditos locatícios
cujo perfil de crédito reflete a classificação.
Empresa
Privacidade
fii
Jornal
×
Texto selecionado nos artigos
