A Cia. Catarinense de Águas
e Saneamento (CASAN) emitiu Fato Relevante para informar que, em 06 de novembro
de 2013, a S&P atribuiu à CASAN a classificação de risco de crédito corporativo
de longo prazo ‘brA+’. Além disso, a agência atribuiu também a classificação
‘brA+’ à futura emissão de CCB pela empresa, tendo o Banco Petra como
credor, no valor de até R$ 250,0 milhões, com vencimento em 2023. Ambas as
classificações de risco foram solicitadas pela Planner Trustee, responsável
pela estruturação, para a companhia, de uma operação financeira junto ao
mercado de capitais brasileiro. A CCB tem o propósito de refinanciar obrigações
no valor de aproximadamente R$ 175,0 milhões, alongando o atual perfil do
endividamento da companhia. Em vista da necessidade de adotar providências no
sentido de evitar a descontinuidade de importantes obras em execução e o atraso
no pagamento de compromissos, a CASAN havia aprovado, em maio, a constituição
de um FIDC lastreado em recebíveis da própria companhia. A CASAN informou, à
época, que tinha selecionado a Planner Trustee para ser a líder do processo de
constituição, estruturação e colocação do FIDC CASAN no valor de até R$ 250,0
milhões. Segundo a companhia, a expectativa inicial de conclusão da
estruturação do fundo era para outubro de 2013.
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08:37, 11 de Novembro de 2013
- Operação
- Em fase de estruturação de FIDC, CASAN tem CCB de R$ 250 milhões classificada com A+
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