O FIDC Gávea Crédito Estruturado teve ofertas registradas de cotas mezanino e de cotas sênior (primeira e segunda séries) ontem junto à CVM. Em conjunto, serão ofertados 8.500 títulos que valem R$ 850,0 milhões no total. O BB Investimentos, o J.P. Morgan e o Bradesco BBI são os coordenadores da operação, sendo este último o coordenador líder. As três cotas têm rentabilidade-alvo indexada à taxa DI, sendo que a cota mezanino possui um spread de 4,5% enquanto a primeira e a segunda séries de cota sênior apresentam um spread de 2,3% e 6,8%, respectivamente. O objetivo do FIDC é adquirir direitos creditórios oriundos de operações de crédito realizadas pela Gávea Crédito Estruturado Gestão de Investimentos, originador e agente de cobrança do fundo.
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